Es wird erwartet, dass die Blackwell GB200 AI-Server von NVIDIA im vierten Quartal 2024 ein enormes Liefervolumen verzeichnen werden, wobei Microsoft der „aggressivste“ Käufer der neuen AI-Server sein wird.
NVIDIA erwirtschaftet Milliarden allein mit Blackwell-KI-Servern, die vierteljährliche Nachfrage wird voraussichtlich um 250 % steigen
Die Blackwell-Architektur von Team Green ist auf dem Weg, Geschichte zu schreiben, wenn es um die erwarteten Einnahmen geht, die NVIDIA damit erzielen wird, und um die Möglichkeiten, die sie der KI-Branche bieten wird. Blackwell wird Hopper nicht nur in Sachen Marktrummel entthronen, sondern jedes Mainstream-Technologieunternehmen möchte auch die neuen KI-Angebote von NVIDIA erwerben.
In einem neuen Bericht des renommierten Analysten Ming-Chi Kuo wird erwartet, dass NVIDIA allein im vierten Quartal 150.000 bis 200.000 Einheiten seiner GB200-KI-Server ausliefern wird, wobei das Wachstum im Quartalsvergleich voraussichtlich bis zu 250 % betragen wird, was die aggressive Branchennachfrage zeigt.
Der Hochlauf der Blackwell-Chipproduktion beginnt Anfang des vierten Quartals 24. Unter Berücksichtigung der Ertragsraten und der Testeffizienz belaufen sich die geschätzten Lieferungen im vierten Quartal 24 auf etwa 150.000–200.000 Einheiten, wobei ein deutliches Wachstum von 200–250 % QoQ auf 500.000–550.000 Einheiten im ersten Quartal 2025 prognostiziert wird.
Die 4Q24 GB200-Bestellungen von Microsoft sind kürzlich um das Drei- bis Vierfache gestiegen, von zuvor 300 bis 500 Racks (hauptsächlich NVL36) auf etwa 1.400 bis 1.500 Racks (ca. 70 % NVL72). Nachfolgende Microsoft-Bestellungen werden sich hauptsächlich auf NVL72 konzentrieren.
Andere CSP-Bestellungen, wie Amazons 300–400 GB200 NVL36-Racks im 4. Quartal 2024 und Metas Architektur, die sich auf Ariel statt auf Bianca konzentriert, haben deutlich geringere Bestellvolumina als Microsoft. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht unbedingt auf die Konservativität anderer CSPs hinweist, sondern dass die aktuelle Nachfrage von Microsoft nach GB200 deutlich höher ist als die anderer CSPs.
über Medium
NVIDIA kann bis zum ersten Quartal 2025 möglicherweise 500.000–550.000 Einheiten seiner Blackwell AI-Server ausliefern, was bedeutet, dass die Millionen-Einheiten-Marke nur in wenigen Quartalen erreicht werden kann. In Bezug auf die Unternehmen, die voraussichtlich die Blackwell-Server von NVIDIA erwerben werden, soll Microsoft der größte Nutznießer sein, das sowohl die NVL36- als auch die NVL72-Variante der GB200-KI-Cluster aufkaufen soll, wobei die Auslieferung der NVL36-Modelle voraussichtlich in diesem Quartal erfolgen wird . Microsoft hat seine Bestellungen um das Drei- bis Vierfache erhöht und vor allem die NVL72-Variante in seine Liste aufgenommen.
Foxconn und Quanta sind für die Bereitstellung der Blackwell-Systeme von Microsoft verantwortlich. Laut einer unabhängigen Umfrage beider Organisationen ist Microsoft der führende CSP, wenn es um die erteilten Bestellungen geht, und das Unternehmen soll seine KI-Rechenkapazitäten insbesondere mit schnell ausbauen das Debüt von NVIDIAs Blackwell. Unternehmen wie Amazon und Meta haben deutlich geringere Bestellvolumina, was zeigt, dass Microsoft tatsächlich entschlossen ist, von den Fähigkeiten von Blackwell zu profitieren.
Es wird erwartet, dass NVIDIAs Blackwell im vierten Quartal 2024 zum Mainstream wird. Dort werden wir die Architektur wahrscheinlich in Aktion sehen und Rechenleistung an KI-Unternehmen liefern, die die Entwicklung der Technologie vorantreiben werden.
