Die Nachfrage nach DRAM-Speicher und NAND-Flash ist auf ihrem Höhepunkt und wird voraussichtlich den Umsatz um bis zu 77 % steigern und gleichzeitig zu höheren Preisen führen.
Der jüngste Anstieg der KI-Nachfrage wird sich auf die Preis- und Umsatzgenerierung von DRAM- und NAND-Flash-Speicherprodukten auswirken
Der KI-Boom hört nicht so schnell auf und da immer mehr Unternehmen KI-Fähigkeiten durch moderne Hardware nutzen, ist es keine Überraschung, dass sich dies deutlich auf die Hardware-Nachfrage auswirkt. Bis jetzt haben Sie vielleicht von NVIDIAs Plan gehört, das Angebot an RTX 40-GPUs zu begrenzen, um sich auf die Blackwell-Reihe zu konzentrieren, aber heute ist es offensichtlich, dass DRAM- und NAND-Flash-Speicher in den letzten Jahren ebenfalls die größte Nachfrage verzeichnen.
Laut TrendForce wird erwartet, dass die Nachfrage sowohl nach DRAM- als auch nach NAND-Flash-Speichern ein Allzeithoch erreichen wird, wobei der DRAM-Umsatz bis Ende 2024 voraussichtlich satte 90,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Auch der NAND-Flash-Speicher wird geschätzt auf 67,4 Milliarden US-Dollar wachsen, was einem Umsatzanstieg von 77 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der DRAM-Umsatz kann im Jahresvergleich um bis zu 75 % im Vergleich zu 2023 steigen, dürfte aber in absehbarer Zeit nicht sinken.
Auch wenn erwartet wird, dass der Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr im nächsten Jahr nicht im gleichen Tempo zunehmen wird, wird es im Jahr 2025 dennoch zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage und des Umsatzes kommen, und zwar um etwa 51 % in der DRAM-Abteilung und bis zu 29 % in Nand Flash. Es wird erwartet, dass der DRAM-Umsatz bis 2025 136.488 Milliarden US-Dollar erreichen kann, während der Umsatz mit NAND-Flash-Speichern bei rund 87 Milliarden US-Dollar bleiben wird.
Einer der Hauptgründe für eine so hohe Umsatzgenerierung ist der HBM-Speicher, der zu den teuersten der Branche zählt. HBM wird jedoch nicht für mehr als 5 % der Gesamtlieferungen verantwortlich sein und allein im Jahr 2024 bis zu 20 % des Umsatzes mit dem gesamten DRAM-Umsatz erwirtschaften.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der zu dieser Umsatzsteigerung beiträgt, ist die Einführung von DDR5-DRAM auf dem Servermarkt, die im Jahr 2024 zu einer Umsatzsteigerung von bis zu 40 % und im nächsten Jahr von 60–65 % beitragen wird. Bei Notebooks könnten die Speicher LPDDR5 und LPDDR5X zu einer Umsatzsteigerung von 50 % bzw. 60 % führen. Es wird geschätzt, dass die Preise für DRAM-Speicher in diesem Jahr um 53 % und im nächsten Jahr um 35 % steigen werden, was zu höheren Umsatzzielen führt.
Auf der NAND-Flash-Seite wird erwartet, dass die Einführung von QLC-Flash in Unternehmens-SSDs und UFS-Speicher für Smartphones ein Hauptgrund für den Anstieg der NAND-Flash-Nachfrage im Jahr 2025 sein wird. KI-Server haben bereits damit begonnen, QLC-SSDs in großen Mengen zu verwenden, und QLC wird voraussichtlich ausgeliefert 20 % der gesamten NAND-Flash-Lieferungen im Jahr 2024. Während chinesische Hersteller Ende des Jahres mit der Verwendung von UFS-Speicher beginnen werden, wird Apple ihn 2026 für seine Smartphones einführen.
