Nvidia geht anscheinend zu schnell mit AI, wie am Ende des GTC 2025 wissen wir jetzt, dass Blackwells Ultra -Aufstellung zusammen mit Vera Rubin in einem “über” Tempo “in” über “auf die Märkte fallen gelassen wird.
Die Blackwell AI -Generationen von Nvidia sind im Abstand von sechs Monaten in Bezug auf die Volumenproduktion. Ein Versuch, den Wettbewerbern keinen Platz zu geben
Nun, wir sind uns alle ziemlich bewusst, dass Nvidia in seiner gegenwärtigen Dominanz über den KI -Markt einfach darauf zurückzuführen ist, wie es das Unternehmen gelungen ist, den KI -Hype “früh” zu profitieren “, und nicht nur dieses, sondern mit der Produkt -Roadmap des Unternehmens des Unternehmens lief die Konkurrenten nicht, und der AI -Bandwagen wurde mit Nvidia im Fahrersitz in den Fahrer im Fahrersitz ausgeführt. Laut einer Analyse des renommierten Analysts Dan Nystedt könnte die aktuelle Produktkadenz von Team Green die Lieferkette ausschöpfen, und wir haben bereits einige Anzeichen für die in Blackwell GB200 vorhandenen Mängel gesehen.
Bereits im Mai 2024 kündigte Nvidia bei Computex an, dass es seine AI-Roadmap beschleunigen würde und neue Architekturen mit einem einjährigen Unterschied herausschreibt, um die Markterwartungen nachzuholen und sicherzustellen, dass die Wettbewerber ihren “Atemraum” nicht erhalten. Nach der Ankündigung sahen wir die Veröffentlichung von Nvidia von Blackwell GB200 AI -Servern in Nvidia im vierten Quartal 2024, das sich in “begrenzten Mengen” befinden soll, nur um sicherzustellen, dass die Märkte mit Nvidia als Führungskraft zuversichtlich bleiben, zahlte sich jedoch aus?
Wir sahen, wie Blackwell vor einem massiven Ertragsrate -Problem ausgesetzt war, das die Lieferkette stoppte, und Jensen Huang, CEO von Nvidia, gab in der Architektur den Fehler zu. Die Probleme wurden erst im frühen Q1 2025 ausgelöst, wobei Serverhersteller wie Foxconn die Produktion bis zum späten Q1 2025 erhöhen. Nachdem die Lieferkette schließlich die Blackwell AI -Aufstellung in den Griff bekommen hatte, kündigte Nvidia die Blackwell -Ultra GB300 -Aufstellung an, die in der Produktion von H2 2025 in die Produktion kommt.
Vielleicht plant Nvidia das. Die Dominanz der AI -Computermärkte, indem die Branche gezwungen wird, die neueren Architekturen zu benötigen, und letztendlich nicht die Erlaubnis der Wettbewerber, sich mit ihren Lösungen zu beschäftigen. Seit dem Instinkt MI300 von AMD haben wir Nvidia fast drei neue Aufstellungen veröffentlicht, wenn Sie die Hopper -Generation einbeziehen. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass Team Green sich in eine Erschöpfung der KI -Lieferkette führt, oder die andere Wahrscheinlichkeit ist, dass dies das ist, was das Unternehmen von Anfang an gewünscht hat.
Um das Ganze abzurunden, soll Vera Rubin, die bei GTC 2025 angekündigte Architektur angekündigt und bis Ende 2026 auf den Markt kommen, sechs Monate zuvor veröffentlicht werden. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass SK Hynix bereits ein Massenproduzieren von HBM4 durch Q3-Q4 von 2025 produziert, was bedeutet, dass NVIDIA Rubin bis Ende dieses Jahres durch Q1 2026 oder eine “kleine” Einführung von “kleinem Maßstab” fallen kann. Speicherhersteller können es kaum erwarten, dass der HBM4 nach der Produktion eine Verzögerung integriert, und das einzige Unternehmen, das die Verwendung des Standards ankündigt, ist NVIDIA vorerst.
Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die AI -Roadmap von Nvidia bis Ende des Jahres herausstellt. Wie Jensen sagt: “Je mehr Sie kaufen, desto mehr sparen Sie.” Ob dies wahr wird oder nicht, ist etwas für die Zukunft.
